В дальнем и опасном путешествии необходим профессионал особого рода - взломщик, грабитель, добытчик... впрочем, если вам не по душе эти слова, скажем просто - охотник за сокровищами. И, кстати, для ровного счёта вам как раз недостаёт одного спутника... С этими доводами Гэндальфа Серого Торин, король гномов в изгнании, в конце концов согласился. Однако кандидатура, предложенная Гэндальфом, была довольно странной. Поначалу казалось, что хоббит Бильбо - просто обуза для своих спутников, но позднее он не раз выручал товарищей из беды.

В полной мере гномы оценили своего "лишнего" спутника в Лихолесье, когда он спас их от пауков, а затем помог сбежать из темницы короля эльфов. И, когда до цели похода остаётся всего шаг, гномы любезно предоставляют Бильбо право прогуляться в гости к дракону. Как выяснилось, с драконом можно найти общий язык, особенно если не терять головы:

- Для вора и лжеца ты неплохо воспитан, - сказал дракон. - Вижу, ты знаешь мое имя… а вот я не припомню твоего запаха. Можно ли полюбопытствовать, кто ты и откуда взялся?
- Конечно можно! Я пришел из-под холма. Под горой и через гору лежал мой путь. И по воздуху. Я тот, кто ходит невидимым.
- Охотно верю, - промолвил Смауг. - Хотя вряд ли это твое обычное имя.
- Я - отгадчик, рассекающий паутину, я - жалящая мошка. Я - избранный для счастливого числа.
- Благозвучные прозвища, - фыркнул дракон, - но счастливые числа не всегда выигрывают.
- Я тот, кто хоронит друзей заживо, топит их и вынимает живыми из воды. Я пришел из тупика, однако меня нелегко поставить в тупик.
- Ну, это еще стоит проверить, - хмыкнул Смауг.
- Я - друг медведей и гость орлов. Я - Кольцедобытчик, приносящий удачу, я - Оседлавший бочку. - Бильбо самому все больше нравились его загадки.
- Ого! - сказал Смауг. - Только не слишком увлекайся.

Во время увлекательной беседы хоббит лестью и хитростью выведал уязвимое место Смауга, что позднее привело к гибели дракона. Но когда общий враг был побеждён, начались раздоры между "своими". Торин не соглашался уделить даже малой части сокровищ для восстановления Эсгарота, и всерьёз вознамерился воевать с его уцелевшими жителями. А точнее - запереться внутри горы, и пусть себе осаждают сколько хотят, пока не придёт войско Даина!

И Бильбо решил предотвратить войну. Он отдал Барду, избранному предводителем войска, фамильную реликвию Торина, ради которой он не пожалел бы и горы сокровищ. Но битва всё же грянула - однако в ней гномы и люди сражались на одной стороне.

Вернувшись домой, Бильбо прослыл сумасбродом, однако его это совершенно не тревожило. Друзья время от времени наведывались к нему в гости, особенно часто - Гэндальф. Старый маг подозревал, что кольцо, которое Бильбо привёз из своих странствий, не простая безделушка...

- Потрясающе! Невероятно! Превосходно! Выше всяких похвал! - восклицал Бильбо, а про себя думал:
"Старый дурень! Слева на груди слезло несколько чешуин, и он там голый, как улитка без раковины!".
Мистер Бэггинс увидел, что хотел; теперь ему оставалось лишь вернуться обратно.
- Что ж, не смею больше докучать Вашему Великолепию, особенно когда Вы так нуждаетесь в отдыхе. Пони поймать нелегко. И взломщиков тоже! - добавил он и стрелой помчался по коридору.

- Зачем ты нам все это рассказываешь? Ты что, предаешь своих товарищей или хочешь нас запугать? - мрачно спросил Бард.
- Дорогой Бард! - воскликнул Бильбо срывающимся голосом. - Не спеши с выводами! Нельзя же подозревать всех и каждого! Просто-напросто я хочу избавить все заинтересованные стороны от ненужных неприятностей. Поэтому я намерен сделать вам одно предложение!

• Иван-дурак
• Гэндальф